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客户转交、退回公海及客户保护等功能上线

企业微信 客户CRM管理 公海池

前不久,快鲸SCRM系统深入销售业务场景,开发出了“客户公海”功能,即当客户满足回收机制时,自动进入公海池,让所有销售人员去认领,可以有效快速的让客户资源流动起来。现在,我们在此基础上,针对客户管理增加客户转交、退回公海及客户保护功能,同时在公海池里增加指定分配员工、录入/导入存量客户时支持自动打标签及客户查重(针对非企微公海池)功能又再次加强了客户维护和资源流动。


客户转交/退回公海    

销售人员在遇到自己难啃的客户、近期没有精力去跟进等情况时,可以手动将客户转交给其他员工跟进,或退回到公海池里,再由管理员指定分配给新销售人员或让其他销售人员主动认领,这样可以最大限度的利用有限的销售资源。

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客户保护

客户保护,就是某客户即将达到客户回收机制,在自动退回公海池前,销售人员将其保护起来,不被掉入公海池里,这样可以有效锁住成交周期较长的意向客户。前提需要管理员在客户回收机制里设置客户保护数量,若销售人员保护客户数量已达上限后,相关客户则自动回收至公海池里。
 
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导入客户自动打标签

在公海池里将存量客户录入/导入到本系统时,可以自动给该客户打上标签。若该客户认领后,又再次重新回到公海池里,依然会带上该标签,但是认领后打上的其他标签数据将会失效。


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客户查重

当非企微客户导入进来,被员工认领后,但是其他员工通过别的方式知道了某客户的信息,可以在公海池里通过“客户查重”功能,查找该客户当前有没有被其他客户认领,避免出现撞单情况。

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另外,从工作台入口进入,新增“公海池”,脱离快鲸后台,完全可在手机端操作对客户的分配、认领以及非企微客户的查重。

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