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SOP服务待办来啦!

SOP服务

服务待办,即客户从加员工企微开始起,全程为客户提供标准化SOP服务。简而言之,一旦客户进入到某跟进阶段,我们就给该客户服务已设置好的待办项目,该服务项目与跟进阶段关联,只要进入到该阶段的客户都执行。
 
1)创建服务待办
填写服务待办名称、优先级、处理人、项目预计完成的时长及提醒机制等信息。
 
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添加服务待办项目
 
 
2)跟进阶段关联服务待办项目
根据公司业务来定,客户停留在某阶段时需要对客户提供哪些服务。比如,客户停留在【已敲定合同】阶段下,需要经过公司法务人员审核和前台人员邮寄合同两个流程。

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跟进阶段关联服务待办项目
 
当客户进入到该阶段时,两个待办项目处理人分别自动接收到各自的任务,任务启动的方式可根据手动启动、立即自动启动及X天后自动启动来定。另外,至于待办项目是否需要全部完成,才能手动更改客户跟进状态,就需要取决于“更改状态条件”的设置。
 
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配置流程
 
子账号和任务处理人可通过【工作台】-【服务待办】入口进行查看任务完成情况和任务操作(仅限处理人)。
 
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处理人处理流程
 
3)支持自定义项目优先级与状态名称
在各种场景中,项目任务都需要有优先级的排序。目前优先级支持进行企业级的自定义配置,如果需要根据实际情况,对任务优先级更加细致地自定义设置,可以在管理后台中进行。同理,自定义项目状态亦是如此。
 
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自定义项目优先级

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自定义项目状态
 
 
4)待办提醒
 
指定成员在企业微信端接收员工待办项目完成情况的通知,在一定程度上起到监督作用。在设置前,需要先有自建应用,只有在该自建应用下的可见成员才具备接收应用消息通知的能力。

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设置指定人收到提醒通知的频率

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指定人收到处理人完成情况的通知

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